Faktureringsmetoden - arbetssätt

Nedan kan du läsa ett förslag på hur du kan bokföra med faktureringsmetoden

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Faktureringsmetoden – arbetssätt

Bokföring enligt faktureringsmetoden – förslag på arbetssätt

Med metoden ”bokföra fakturor direkt” (faktureringsmetoden) bokförs fakturorna två gånger: en gång direkt när de utfärdas/mottages och en gång när de betalas. Fakturorna vandrar från bevakningsflikarna 2, 3 och 4 och vidare till flik 1. Sedan bokförs de via autokonteringen eller manuell kontering: ena kopian i utfärdande- /mottagandedatumordning, den andra i betaldatumordning.

Kundfakturor

När du skickar en kundfaktura:   

    • Se till du har två kopior kvar själv. Fakturadatum ska finnas angivet på fakturorna.
    • Sätt in den ena bakom flik 1. Den bokförs i manuell kontering i fakturadatumordning.
    • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
    • Sätt in den andra kopian sist bakom flik 2.

  När du får betalt från en kund: 

      • Ta fram fakturan från flik 2.
      • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner på fakturan.
      • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
      • Fakturan kan nu bokföras – i autokonteringen om den betalades till bankkontot, annars i manuell kontering.
      • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.

Leverantörsfakturor

När du tar emot en leverantörsfaktura: 

      • Kopiera så att du har två exemplar av fakturan.
      • Skriv eller stämpla ankomstdatum högst upp på fakturorna.
      • Sätt in båda exemplaren sist bakom flik 4.

  När du lägger in en leverantörsfaktura för betalning: 

      • Ta fram fakturorna från flik 4.
      • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner.
      • Sätt in den ena bakom flik 1 i datumordning (ankomstdatum). Den kan nu bokföras i autokonteringen.
      • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
      • Sätt in den andra kopian bakom flik 3 i datumordning (betaldatum).

  När en leverantörsfaktura blir betald: 

      • Ta fram fakturan från flik 3.
      • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
      • Fakturan kan nu bokföras helautomatiskt i autokonteringen via länken Godkänna automatiska verifikationer.
      • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
      • Om fakturan inte betalades från bankkontot bokförs den i manuell kontering istället för via autokonteringen.

Övriga verifikationer  Sätt in dem i datumordning

      • bakom flik 1.
      • Dessa kan nu bokföras – i autokonteringen om det gäller genomförda in- eller utbetalningar på bankkontot, annars i manuell kontering.
      • Skriv det verifikationsnummer på varje verifikation som programmet ger dig.

      Dela denna artikel

      Dela på facebook
      Facebook
      Dela på twitter
      Twitter
      Dela på linkedin
      LinkedIn
      Dela på email
      Email
      Dela på print
      Utskrift

      Andra har också läst

      Testa 14 dagar gratis!